Demana cita al banc amb el teu gestor personal
El teu gestor personal, quan ho necessitis
Resol els teus dubtes amb un especialista, gestiona les teves finances i rep assessorament sense esperes des d'on vulguis.
- Rep atenció personalitzada segons la teva situació financera.
- Tingues un contacte continu amb el teu gestor.
- Accedeix a l'historial de converses quan ho necessitis.
-
Comparteix i revisa documents fàcilment amb el teu gestor.
-
Cita flexible i des d'on vulguis: a l'oficina, per telèfon o videotrucada.
-
Comunica't en un entorn segur, dins de la teva banca digital.
Com demanar cita amb el teu gestor de banca personal
Demanar cita amb el teu gestor és així de fàcil
-
Accedeix a la banca digital
Introdueix l'usuari i la contrasenya per accedir a l'app o la web de CaixaBank.
-
Ves a la secció “Gestor”
Si entres des de la web, fes clic a “Gestor”. I si entres des de l'app, ves a “Contactar” i després prem “Gestor”. Allà podràs veure totes les dades de contacte.
-
Selecciona el tipus de cita
Escull entre la videotrucada, la trucada telefònica o la cita presencial, selecciona el dia i l'hora i afegeix el motiu de la consulta.
-
Confirma la teva cita
Confirma la teva cita, canvia-la si ho necessites o consulta el llistat amb totes les teves cites des de la secció “Demanar cita”.
Preguntes freqüents sobre el teu gestor personal
-
El teu gestor és una persona experta que t'ajuda a resoldre dubtes, assessorar-te i fer gestions de manera personalitzada dins de CaixaBank. Pots contactar-hi quan ho necessitis, des de l'app o la web.
-
El teu gestor pot orientar-te en temes com:
- Tipus de comptes i targetes
- Solucions d'estalvi i inversió
- Com sol·licitar una hipoteca o finançament
- Operacions del dia a dia
- Resolució de dubtes i tràmits
Si necessites alguna cosa més concreta, pots demanar-ho directament des de la teva àrea personal.
-
Si consideres que necessites un altre tipus d'acompanyament, pots sol·licitar-ho directament des de la teva àrea personal o a la teva oficina.
-
Pots modificar-la o cancel·lar-la en qualsevol moment des de la web o l'app, dins de l'apartat “Gestor”.
-
Pots accedir a la conversa amb el teu gestor des de la secció “Gestor” a la web i “Contactar” a l'app. Si no veus aquesta opció, és possible que no tinguis un gestor assignat.